Paraguay recompra bonos y lanza nueva emisión en guaraníes
El Gobierno paraguayo finaliza hoy en Estados Unidos las negociaciones para la recompra de bonos con vencimiento en 2026 y 2027. Esta operación tiene como objetivo obtener mejores tasas de interés y mejorar la administración del endeudamiento público.
Los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezados por Carlos Fernández Valdovinos, junto con el Banco Central del Paraguay (BCP), liderado por Carlos Carvallo Spalding, participan de la operación.
Los agentes colocadores designados por el Gobierno para la transacción son Citigroup e Itaú BBA, encargados de gestionar reuniones con inversionistas y coordinar la oferta de bonos.
Nuevos bonos en guaraníes: una apuesta al mercado local
Además de la recompra, el Gobierno prevé emitir nuevos bonos soberanos en guaraníes, en lo que sería la segunda colocación en moneda local. Esta operación genera expectativa en el mercado externo, especialmente tras la reciente calificación de grado de inversión otorgada por Moody’s.
En 2024, la demanda de bonos en guaraníes superó la oferta y alcanzó el equivalente a USD 1.200 millones, mientras que la demanda de bonos en dólares fue ocho veces mayor, llegando a USD 4.100 millones.
El año pasado, la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional fue por un valor de USD 1.000 millones.
Montos y autorizaciones en juego
El MEF, bajo la Ley de Administración de Pasivos, tiene autorización para emitir hasta USD 574 millones para gestionar la deuda pública.
Adicionalmente, la Ley del Presupuesto General de la Nación permite la colocación de títulos de deuda por hasta USD 714,5 millones, para cubrir el déficit fiscal del 1,9% del PIB.
No se descarta que parte de este monto sea adquirido a través de préstamos con organismos multilaterales.
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